VALUTAZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI, CALCOLO VALORE PORTAFOGLIO CLIENTI, ANALISI E GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTI I 3 PUNTI CHIAVE

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VALUTAZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI

Valutare adeguatamente un portafoglio clienti non è semplice. La valutazione di un portafoglio clienti non è una questione puramente numerica. Per noi ogni persona non è un numero, ogni persona ha una serie di relazioni professionali, conoscenze, un portafoglio clienti che vuole cedere o portafogli da far analizzare o valutare e ha conoscenze di prospect da presentarci.

– I WANT YOU-

Con noi di Gwam troverai professionalità, competenza, trasparenza e adeguata valorizzazione del tuo portafoglio clienti.

GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTI

Spesso gestire un portafoglio clienti risulta molto difficoltoso. Le necessità del cliente a volte esulano dalle tue mansioni o non trovano risposta adeguata.

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Goodwill Asset Management sa, gestore patrimoniale indipendente svizzero, è una società sempre alla ricerca di talenti che abbiano un portafoglio clienti da valorizzare adeguatamente e conoscenze consolidate.

CALCOLO VALORE PORTAFOGLIO CLIENTI

La gestione patrimoniale professionale in Goodwill Asset Management SA crea valore nel tempo per i tuoi clienti e per te, che puoi liberamente consultarci per realizzare una valutazione portafoglio clienti o per una cessione portafoglio clienti oppure per ottenere una gestione diversificata in azioni e obbligazioni.

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Abbiamo elevati standard di trasparenza e correttezza professionale.

Diversificare legalmente gli investimenti territorialmente aprendo un conto corrente in svizzera https://gwam.ch/ con procura amministrativa a Gwam per la gestione patrimoniale aggiunge un ulteriore servizio https://gwam.ch/come-aprire-un-conto-in-svizzera-e-trasferire-soldi-legalmente-sulla-banca-piu-conveniente-e-sicura/ al tuo network relazionale.

ANALISI PORTAFOGLIO CLIENTI

Contattaci direttamente dal nostro sito internet tramite chat, modulo di contatto, per telefono o venendoci a trovare fisicamente nei nostri uffici a Chiasso, se sei interessato o vuoi saperne semplicemente di più.

Siamo a tua completa disposizione per approfondire ogni tematica relazionale per creare insieme a te un Family Office semplice, lineare, con professionisti dedicati per ogni necessità tua e del tuo network relazionale, per creare e sviluppare un portafoglio clienti.

Le relazioni consolidate in Goodwill Asset Management SA hanno un valore che viene riconosciuto nel tempo.

DEFINIZIONE PORTAFOGLI CLIENTI

Fai la scaletta dei tuoi valori professionali e delle tue priorità relative al lavoro che svolgi!

Se vuoi davvero fare il bene del tuo cliente;

Se sei d’accordo che il tuo vero capitale sociale è il Cliente;

Se sei consapevole che il Cliente cerca quattro principi imprescindibili:

Serietà: ce n’è fin troppa. Accettiamo da subito la scommessa che venendo a conoscerci tu stesso te ne renderai conto. Serietà non vuol dire seriosità o essere barbosi, ma vuol dire difesa e consapevolezza dei propri principi professionali, etici e sostenibili; vuol dire atteggiamenti e conseguenti comportamenti adeguati e corrispondenti, sempre, nel continuo, ai principi dichiarati e condivisi con i collaboratori e soprattutto con i clienti.

Se capisci di cosa sto parlando e questo ti piace: I WANT YOU!

Sicurezza: noi siamo gestori senza detenzione di mezzi. Il denaro, il patrimonio dei clienti deve essere depositato presso un istituto bancario svizzero in un conto direttamente intestato a sé stesso, cioè a colui che è il Titolare Effettivo. Comprendi anche tu che, oggi più che mai, la Banca Svizzera è ulteriore sinonimo di Sicurezza!

Ulteriore corollario della Sicurezza è il fatto che noi non facciamo nessuna rielaborazione degli estratti conto dei clienti.

In modo trasparente e sicuro il cliente, tramite il suo online banking, in qualsiasi momento, e in qualsiasi parte del mondo, in tempo reale, può accedere alla sua posizione bancaria senza nessuna rielaborazione.

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Liquidabilità: l’incarico che ci dà il cliente è un incarico fiduciario, tecnicamente una procura amministrativa all’esecuzione delle operazioni sul suo conto in banca. Da ciò ne consegue che in caso di richiesta di disinvestimento/prelievo, anche parziale, in due giorni il cliente è liquido!

Se capisci di cosa sto parlando e questo ti piace: I WANT YOU!

Rendimento: sappiamo perfettamente quanto sia difficile parlare di rendimento in campo finanziario. Il cliente se lo aspetta in modo certo quasi fosse un semplice atto dovuto; il gestore lo insegue quasi fosse una preda da prendere a tutti i costi e con tutti i mezzi ed è lì che sovente l’ansia del cacciatore fa fare scelte non adeguate ai bisogni del cliente. Qui in Gwam troverai due regole semplici ma chiare e soprattutto ferree:

Primo, si investe solo in azioni e obbligazioni di società quotate con i Fondamentali molto solidi e dopo attenta e profonda e prolungata analisi dei dati aziendali, delle loro strategie e della solidità del loro management con un adeguato orizzonte temporale.

Secondo, il vero costo per il cliente deve essere adeguato al suo ricavo. Quindi si applica, a cadenza annuale, una Performance Fee col Metodo High Water Mark “Assoluto”!

Solo se il cliente guadagna rispetto al capitale versato o al picco di risultato raggiunto negli anni precedenti, pagherà una commissione di performance!!

Se capisci di cosa sto parlando e questo ti piace: I WANT YOU!

VALUTAZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI

Sei un banker, un procacciatore, un freelance https://it.wikipedia.org/wiki/Freelance, una persona qualunque con un network di conoscenze, da noi puoi valorizzarle, con noi puoi ampliare le tue conoscenze e competenze e noi ampliare le nostre con te.

Goodwill Asset Management SA valorizza il tuo futuro sempre dalla parte del cliente nel pieno rispetto delle tue prerogative.

Abbiamo una vasta gamma di servizi che possono ampliarsi grazie a te e soddisfare contemporaneamente i bisogni e le necessità dei tuoi clienti, amici e di tutto il tuo network relazionale.

Tutto quanto sopra descritto vale anche e soprattutto se invece sei un cliente diretto e vuoi confrontarti con noi per una semplice “e gratuita” valutazione professionale del tuo portafoglio titoli, sia che tu sia il gestore di te stesso sia che tu ti avvalga del lavoro di un terzo.

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Se durante la lettura sei rimasto colpito da qualcosa in particolare e quindi ritieni utile per te e soprattutto per il tuo patrimonio un confronto con noi, scrivici, chiamaci, vieni a trovarci.

Tutto ciò che ci sottoporrai sarà valutato con riservatezza e professionalità e l’esito della nostra analisi sarà condivisa con sincerità e schiettezza nel rispetto delle tue priorità, al fine di darti tutti gli elementi utili per una tua personale corretta decisione in merito al tuo patrimonio o al tuo network di conoscenze.

Contattaci e gestisci con noi il portafoglio clienti e il tuo futuro valorizzandolo!

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Performance certificata gestioni patrimoniali del Family Office Goodwill Asset Management SA