✅VALUTAZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI, CALCOLO VALORE PORTAFOGLIO CLIENTI, ANALISI E GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTI I 3 PUNTI CHIAVE

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VALUTAZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI

Valutare adeguatamente un portafoglio clienti non è semplice. La valutazione di un portafoglio clienti non è una questione puramente numerica. Per noi ogni persona non è un numero, ogni persona ha una serie di relazioni professionali, conoscenze, un portafoglio clienti che vuole cedere o portafogli da far analizzare o valutare e ha conoscenze di prospect da presentarci.

– I WANT YOU-

Con noi di Gwam troverai professionalità, competenza, trasparenza e adeguata valorizzazione del tuo portafoglio clienti.

GESTIONE PORTAFOGLIO CLIENTI

Spesso gestire un portafoglio clienti risulta molto difficoltoso. Le necessità del cliente a volte esulano dalle tue mansioni o non trovano risposta adeguata.

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Goodwill Asset Management sa, gestore patrimoniale indipendente svizzero, è una società sempre alla ricerca di talenti che abbiano un portafoglio clienti da valorizzare adeguatamente e conoscenze consolidate.

CALCOLO VALORE PORTAFOGLIO CLIENTI

La gestione patrimoniale professionale in Goodwill Asset Management SA crea valore nel tempo per i tuoi clienti e per te, che puoi liberamente consultarci per realizzare una valutazione portafoglio clienti o per una cessione portafoglio clienti oppure per ottenere una gestione diversificata in azioni e obbligazioni.

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Abbiamo elevati standard di trasparenza e correttezza professionale.

Diversificare legalmente gli investimenti territorialmente aprendo un conto corrente in svizzera https://gwam.ch/ con procura amministrativa a Gwam per la gestione patrimoniale aggiunge un ulteriore servizio https://gwam.ch/come-aprire-un-conto-in-svizzera-e-trasferire-soldi-legalmente-sulla-banca-piu-conveniente-e-sicura/ al tuo network relazionale.

ANALISI PORTAFOGLIO CLIENTI

Contattaci direttamente dal nostro sito internet tramite chat, modulo di contatto, per telefono o venendoci a trovare fisicamente nei nostri uffici a Chiasso, se sei interessato o vuoi saperne semplicemente di più.

Siamo a tua completa disposizione per approfondire ogni tematica relazionale per creare insieme a te un Family Office semplice, lineare, con professionisti dedicati per ogni necessità tua e del tuo network relazionale, per creare e sviluppare un portafoglio clienti.

Le relazioni consolidate in Goodwill Asset Management SA hanno un valore che viene riconosciuto nel tempo.

DEFINIZIONE PORTAFOGLI CLIENTI

Fai la scaletta dei tuoi valori professionali e delle tue priorità relative al lavoro che svolgi!

Se vuoi davvero fare il bene del tuo cliente;

Se sei d’accordo che il tuo vero capitale sociale è il Cliente;

Se sei consapevole che il Cliente cerca quattro principi imprescindibili:

Serietà: ce n’è fin troppa. Accettiamo da subito la scommessa che venendo a conoscerci tu stesso te ne renderai conto. Serietà non vuol dire seriosità o essere barbosi, ma vuol dire difesa e consapevolezza dei propri principi professionali, etici e sostenibili; vuol dire atteggiamenti e conseguenti comportamenti adeguati e corrispondenti, sempre, nel continuo, ai principi dichiarati e condivisi con i collaboratori e soprattutto con i clienti.

Se capisci di cosa sto parlando e questo ti piace: I WANT YOU!

Sicurezza: noi siamo gestori senza detenzione di mezzi. Il denaro, il patrimonio dei clienti deve essere depositato presso un istituto bancario svizzero in un conto direttamente intestato a sé stesso, cioè a colui che è il Titolare Effettivo. Comprendi anche tu che, oggi più che mai, la Banca Svizzera è ulteriore sinonimo di Sicurezza!

Ulteriore corollario della Sicurezza è il fatto che noi non facciamo nessuna rielaborazione degli estratti conto dei clienti.

In modo trasparente e sicuro il cliente, tramite il suo online banking, in qualsiasi momento, e in qualsiasi parte del mondo, in tempo reale, può accedere alla sua posizione bancaria senza nessuna rielaborazione.

Se capisci di cosa sto parlando e questo ti piace: I WANT YOU!

Liquidabilità: l’incarico che ci dà il cliente è un incarico fiduciario, tecnicamente una procura amministrativa all’esecuzione delle operazioni sul suo conto in banca. Da ciò ne consegue che in caso di richiesta di disinvestimento/prelievo, anche parziale, in due giorni il cliente è liquido!

Se capisci di cosa sto parlando e questo ti piace: I WANT YOU!

Rendimento: sappiamo perfettamente quanto sia difficile parlare di rendimento in campo finanziario. Il cliente se lo aspetta in modo certo quasi fosse un semplice atto dovuto; il gestore lo insegue quasi fosse una preda da prendere a tutti i costi e con tutti i mezzi ed è lì che sovente l’ansia del cacciatore fa fare scelte non adeguate ai bisogni del cliente. Qui in Gwam troverai due regole semplici ma chiare e soprattutto ferree:

Primo, si investe solo in azioni e obbligazioni di società quotate con i Fondamentali molto solidi e dopo attenta e profonda e prolungata analisi dei dati aziendali, delle loro strategie e della solidità del loro management con un adeguato orizzonte temporale.

Secondo, il vero costo per il cliente deve essere adeguato al suo ricavo. Quindi si applica, a cadenza annuale, una Performance Fee col Metodo High Water Mark “Assoluto”!

Solo se il cliente guadagna rispetto al capitale versato o al picco di risultato raggiunto negli anni precedenti, pagherà una commissione di performance!!

Se capisci di cosa sto parlando e questo ti piace: I WANT YOU!

VALUTAZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI

Sei un banker, un procacciatore, un freelance , una persona intraprendente con un network di conoscenze, da noi puoi valorizzarle, con noi puoi ampliare le tue conoscenze e competenze e noi ampliare le nostre con te.

Goodwill Asset Management SA valorizza il tuo futuro sempre dalla parte del cliente nel pieno rispetto delle tue prerogative.

Abbiamo una vasta gamma di servizi che possono ampliarsi grazie a te e soddisfare contemporaneamente i bisogni e le necessità dei tuoi clienti, amici e di tutto il tuo network relazionale.

Tutto quanto sopra descritto vale anche e soprattutto se invece sei un cliente diretto e vuoi confrontarti con noi per una semplice “e gratuita” valutazione professionale del tuo portafoglio titoli, sia che tu sia il gestore di te stesso sia che tu ti avvalga del lavoro di un terzo.

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Se durante la lettura sei rimasto colpito da qualcosa in particolare e quindi ritieni utile per te e soprattutto per il tuo patrimonio un confronto con noi, scrivici, chiamaci, vieni a trovarci.

Tutto ciò che ci sottoporrai sarà valutato con riservatezza e professionalità e l’esito della nostra analisi sarà condivisa con sincerità e schiettezza nel rispetto delle tue priorità, al fine di darti tutti gli elementi utili per una tua personale corretta decisione in merito al tuo patrimonio o al tuo network di conoscenze.

Contattaci e gestisci con noi il portafoglio clienti e il tuo futuro valorizzandolo!

Silvano Bilato
Silvano Bilato
11:29 22 Dec 20
Gestione patrimoniale professionale, affidabile e trasparente.Trasparenza nelle scelte di investimento e nei costi,... nel legame tra il guadagno di Goodwill e il guadagno del cliente e disponibilità per ogni chiarimento con professionalità e serietà.leggi di più
Matteo Masi
Matteo Masi
19:09 18 Dec 20
Un approccio molto diverso agli investimenti rispetto a quanto sono abituato in Italia, la cui garanzia maggiore è il... legame fra il guadagno di Goodwill e il guadagno del cliente. E questo legame non può non passare attraverso una grande trasparenza nel rapporto, difficile da trovare in generale. Trasparenza nelle scelte di investimento, nel rapporto con il cliente, nel redicontare quanto fatto, e nel mettere in chiaro, subito, in modo definitivo, le spese e i vincoli per il cliente.Nicola ci mette in prima persona la propria esperienzaIn questi due anni ho avuto ottimi profitti, anche in questo difficile 2020, a dimistrazione che le scelte di fondo fatte da Goodwill, prima dell'inizio di questa pandemia, erano solide.leggi di più
Carlo Festa
Carlo Festa
19:28 17 Dec 20
Mi chiamo Carlo Festa, sono un cliente della società fiduciaria GWAM.Voglio ringraziare il Dott. Nicola Esposito e... suoi membri, per la loro professionalità e chiarezza nell' esporre i loro metodi di lavoro e le proposte per soluzioni vantaggiose, che personalmente non ho mai riscontrato. Mi hanno dato sicurezza e sono sempre stati presenti tenendomi aggiornato e in qualsiasi momento io ne abbia avuto bisogno.Mi sento più sereno ed è una sensazione che in passato non mi era mai successo. Auguro al Dott. Esposito e il suo TEAM, Buon Lavoro e Buone festeleggi di più
Roberto Varallo
Roberto Varallo
17:20 17 Dec 20
Ho conosciuto Goodwill tramite amici e colleghi e non nascondo i miei dubbi iniziali ad iniziare un rapporto con loro.... Come cliente consolidato di Fineco in Italia, e Fineco è considerata un'istituzione da noi, mettermi nelle mani di una piccola società di gestione patrimoniale non era un passo semplice, ci ho impiegato più di un anno per convincermi. Si trattava inoltre di iniziare ad investire il patrimonio in un paese estero, altra incognita che però volevo assolutamente fare per diversificare la piazza e la valuta per l'instabilità politica ed il crescente debito della penisola. Dopo un paio di incontri nella loro sede di Chiasso mi sono convinto a iniziare con una somma iniziale. La serietà di Nicola Esposito (CEO) e l'approccio di condivisione del rischio sulle performance sono stati gli elementi chiave della mia scelta. Si conclude proprio in questi giorni il secondo hanno con Goodwill dove ho incrementato il capitale investito nel tempo. Tutto risulta trasparente, gli investimenti sono fatti direttamente in azioni e obbligazioni principalmente nel mercato US ma non solo. I costi sono chiari e competitivi. Consiglio Goodwill per chi vuole diversificare, aumentare o consolidare il proprio patrimonio.leggi di più
Guido Roberto Frabotti
Guido Roberto Frabotti
07:05 16 Dec 20
Gestione trasparente, niente sorprese. Abbiamo già superato insieme fasi difficili di mercato con risultati... soddisfacenti.leggi di più
silvia montefiori
silvia montefiori
18:40 19 May 20
Professionisti dell'investimento . Ascoltano il cliente e lo guidano per ottenere il meglio dai propri risparmi... .Sempre disponibili , ti tranquillizzano quando il mercato è in burrasca tenendo saldo il timone.Investire non sarà più un mistero : ti spiegano come e perché scelgano quegli specifici strumenti d'investimento per te.Un mondo nuovo rispetto ai "consulenti" degli istituti bancari.leggi di più
Diego Tafi
Diego Tafi
08:10 19 May 20
Devo dire che incontrare i professionisti di Goodwill Asset Management SA è stata una piacevole scoperta. Sono andato... nei loro uffici a Chiasso dopo averli contattati via Internet dal loro sito per aprire un conto corrente in svizzera e parlare di gestione degli investimenti. Ho trovato competenza e professionalità.leggi di più
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